二人主意已定，便领兵悄悄出发。他们一路小心翼翼，悄然潜行，如同两只潜伏在黑暗中的猎豹，寻找着猎物的踪迹。不多时，便捉了几个蛮兵。一番审问后，得知了蛮兵大营的情形。
当夜，月黑风高，乌云密布，仿佛一块巨大的黑布笼罩着大地。赵云与魏延各自率领兵马，如两支利箭般直扑蛮兵大营。营外，夜色如墨，伸手不见五指，只有几盏稀疏的灯笼在寒风中摇曳，发出微弱的光芒，仿佛随时都可能被风吹灭。赵云一马当先，冲入敌营，只见营内蛮兵有的在沉睡，鼾声如雷；有的刚惊醒，睡眼惺忪，还没弄清楚发生了什么事，便陷入了一片混乱。赵云犹如猛虎下山，在敌营中左冲右突，手中的长枪寒光闪烁，所到之处，蛮兵纷纷倒下。正杀得兴起，赵云突然瞧见一员蛮将，头戴金环，身披重铠，在混乱的人群中显得格外醒目。他心中一动，定睛一看，正是金环三结元帅。赵云大喝一声：“金环三结，拿命来！” 声如洪钟，震得周围的蛮兵耳朵嗡嗡作响。随即挺枪直刺过去，金环三结躲避不及，被一枪刺落马下。
随后，赵云与魏延分兵两路，分别向左右路蛮兵大寨杀去。蛮兵虽奋力抵抗，但在赵云、魏延的勇猛攻击下，渐渐不敌。他们如同秋风扫落叶一般，将蛮兵打得节节败退。董荼奴与阿会喃两位元帅见势不妙，心中暗自叫苦，匆忙带领残兵，趁着夜色逃得无影无踪。
赵云等人得胜回营，将金环三结的首级献上，同时禀明逃了两洞元帅之事。诸葛亮见状，不禁大笑起来，说道：“我早已派人去擒那二人了，想必此刻已手到擒来。我料定那董荼奴与阿会喃在兵败之后，定会慌不择路，逃窜至我预先设下的埋伏圈。我已安排张嶷、张翼二位将军在那里等候多时，他们插翅难逃。” 众人皆疑惑不解，对丞相的神机妙算佩服得五体投地。
张飞挠挠头，一脸憨厚地说：“丞相，您咋就知道能擒住他们？难不成您会算卦，提前掐指一算就知道啦？您这本事，可真是神了！俺老张是打心眼里佩服！”
诸葛亮笑而不语，只是轻轻摇了摇手中的羽扇。不多时，张嶷押解着董荼奴来到，张翼也押着阿会喃走进营帐。原来，诸葛亮故意用言语激赵云、魏延，让他们立功心切主动出击，同时早已暗中安排兵马在旁接应。两洞元帅慌不择路，逃过山去，正好落入诸葛亮预先设下的埋伏，束手就擒。
诸葛亮看着阶下的董荼奴与阿会喃，神色温和，眼中透露出一丝怜悯。他命人解开二人绳索，又赐给他们衣食，语重心长地说道：“你们归洞去吧，往后莫要再助孟获作恶。南中百姓，饱受战乱之苦，我此番前来，是为了平定叛乱，让百姓过上安宁的生活。只要你们不再与我军为敌，我军定会既往不咎。”
董荼奴扑通一声跪下，泪流满面，声音颤抖地说：“丞相大恩，小人铭记于心，往后定不再与丞相为敌！要是我再犯错，就让我变成一只大青蛙，天天蹲在洞里出不来，永远不见天日！” 他一边说，一边不停地磕头，额头已经磕出了鲜血。
阿会喃也跟着跪下，泣不成声地说：“多谢丞相不杀之恩，小人愿听从丞相吩咐！要是违背诺言，我就被蚂蚁抬着走，受尽折磨！” 他的眼神中充满了感激和悔恨，仿佛在为自己之前的所作所为感到深深的自责。
二人听闻，眼中满是感激，痛哭流涕，连连叩谢，而后转身回洞去了。他们的身影在夕阳的余晖下显得格外渺小，却又充满了希望。
诸葛亮料定孟获得知三洞元帅兵败后，定会亲自引兵前来复仇，于是对赵云、魏延、王平、关索等将领细细交代一番，命他们依计行事。自己则稳坐帐中，气定神闲地等待着捷报传来。他深知孟获生性倔强，绝不会轻易认输，此番前来，必定会倾尽全力，与蜀军决一死战。但诸葛亮早已成竹在胸，他相信自己的计策一定能够奏效，将孟获彻底击败。
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孟获得知三洞元帅大败，怒不可遏，犹如一头愤怒的狮子。他亲自率领大队蛮兵气势汹汹地杀来，一路上尘土飞扬，喊杀声震天。蜀营中，王平出阵迎敌。两军对垒，战鼓震天，仿佛要将整个大地都震得颤抖起来。王平与孟获战不数回合，便佯装不敌，拨马败走。他一边跑，一边心中暗自盘算着：“孟获，你这鲁莽之人，今日就让你尝尝我军的厉害！”
孟获见状，以为蜀军不堪一击，心中大喜，纵马猛追。他一边追，一边口中大骂：“蜀军都是一群胆小鬼，不堪一击！今日定要将你们全部歼灭，为我的三位元帅报仇雪恨！” 正追之间，关索突然杀出，与孟获战了一阵，也依计退走。孟获杀得性起，哪肯罢休，一路穷追不舍，心中只有一个念头：“一定要将这些蜀军斩尽杀绝！”
忽然，四周喊声大起，只见左有张嶷，右有张翼，两路伏兵如猛虎出山般杀出，瞬间截断了孟获的归路。与此同时，王平、关索也掉转马头，杀了回来。蛮兵陷入重围，阵脚大乱，如同热锅上的蚂蚁，四处乱窜。他们被蜀军杀得丢盔弃甲，大败而逃。孟获见势不妙，心中暗自叫苦，带着残兵败将拼命突围。正奔走间，赵云拦住去路。赵云纵马挺枪，冲入蛮兵阵中，如入无人之境，一阵冲杀。他的长枪如同蛟龙出海，所到之处，蛮兵纷纷倒下。孟获抵挡不住，身边随从纷纷倒下，最后只带着几十人，慌不择路地越岭而逃。
孟获等人刚逃至岭下，忽然一声炮响，魏延率领步军从草丛中杀出。魏延大喝一声：“孟获，哪里逃！你今天可插翅难逃，要是让你跑了，我就把这头盔当花盆种花，天天看着它，提醒自己的无能！” 孟获虽奋力抵抗，但寡不敌众，最终被魏延生擒。他被擒之时，心中充满了不甘和愤怒，不停地挣扎着，但却无法挣脱魏延的束缚。
诸葛亮在营中设宴，款待被俘的蛮兵，赐给他们酒食，而后放他们回去，并叮嘱道：“回去告诉你们的族人，莫要再反叛，好好生活。我军此番前来，是为了给南中带来和平，只要你们放下武器，不再与我军为敌，我们定会善待你们。” 蛮兵们感激涕零，纷纷叩谢，而后离去。他们的心中充满了对诸葛亮的感激和敬畏，仿佛看到了南中未来的希望。