台下人走过不见旧颜色

台上人唱着心碎离别歌

再一幕，二十万东北军一枪不发退出东三省，两万日军轻松占领。

这个时代跟鞑清比起来，半斤八两。

……

情字难落墨她唱须以血来和

戏幕起戏幕落终是客

卢沟桥事变，双方隔着桥的互相射击，战况激烈，然后……只剩下满是弹孔的石狮子，凝望着烽烟四起的山河。

……

情字难落墨她唱须以血来和

戏幕起戏幕落终是客

你方唱罢我登场

最后一幕，一九三七年南京城，这次的表演比较意识流。

敌军飞机坦克攻城，随着敌军的推进，舞台道具搭建起来的南京城逐步崩塌，直到最后一段城墙倒下，全部陷落。

敌军继续往前推进直到消失。

在一片残垣断壁之间，电车铁轨旁，坐着一个嚎哭的婴儿（道具）。

同时，大屏幕终于在沉寂了几乎整首歌之后，再一次亮起来，是一张照片，跟舞台上的的内容一模一样，但……这是一张真实的黑白照片。